Alemana Porsche debuta en bolsa y recauda 9.400 millones de euros

Fráncfort, 29 sep (dpa) - El fabricante alemán de coches deportivos Porsche debutó hoy en la Bolsa de Fráncfort y en su primer día de cotización prevé recaudar unos 9.400 millones de euros (9.045 millones de dólares), anunció la compañía.

La salida a bolsa de la filial de Volkswagen es la mayor en Alemania desde 1996. El primer precio de emisión fue de 82,50 euros por acción. Porsche alcanza así una capitalización bursátil de unos 76.500 millones de euros.

"Hoy se hace realidad un gran sueño para nosotros", señaló el director general de Porsche y director general de Volkswagen, Oliver Blume, en la Bolsa de Fráncfort.

La firma sacó al mercado bursátil 911 millones de títulos individuales y unos 114 millones de acciones preferentes.

Así, Porsche vale más en bolsa que los fabricantes de automóviles Mercedes-Benz (unos 58.000 millones de euros), y BMW (47.000 millones). La empresa matriz, Volkswagen, se sitúa aún más arriba, con 86.000 millones de euros.

"Estamos muy satisfechos de haber podido llevar a cabo con éxito la salida a bolsa de Porsche AG", apuntó el director financiero de Volkswagen, Arno Antlitz. Añadió que la elevada demanda demuestra la confianza de los inversores en Porsche.

Según Porsche, la mayor parte de las acciones fueron a parar a grandes inversores. Los inversores privados solo recibieron el 7,7 por ciento del volumen de colocación. La firma explicó que, debido a la sobresuscripción de la oferta, no se pudo tener en cuenta a todos los accionistas privados.

Cuatro inversores clave, entre ellos uno de los principales accionistas de Volkswagen, Qatar Investment Authority, ya se habían asegurado por adelantado casi el 40 por ciento de las acciones.

Para preparar la salida a bolsa, Porsche AG dividió por la mitad su capital social entre acciones preferentes sin derecho a voto y acciones ordinarias. El holding Porsche SE (PSE) obtendrá el 25 por ciento de las acciones preferentes más una acción ordinaria.

Esto da a PSE, que está controlado por las familias Porsche y Piëch, una minoría de bloqueo y, por tanto, influencia sobre las decisiones importantes.

El fabricante de coches deportivos se beneficia ahora de una mayor agilidad e independencia empresarial. Los ingresos de la oferta pública de venta (OPV) darán a Volkswagen más flexibilidad financiera en la transformación hacia la electromovilidad y la digitalización.

Casi el 49 por ciento de los ingresos que obtenga Volkswagen con la salida a bolsa de Porsche podrían ir a parar a sus accionistas, lo que se decidirá en una junta general extraordinaria en diciembre.

"El fabricante de coches deportivos Porsche se ha atrevido a dar el paso en el parqué de Fráncfort en tiempos extremadamente inciertos", opinó el experto en mercados Jürgen Molnar, de la empresa bróker RoboMarkets.

Añadió que, en un año bursátil en el que el principal índice bursátil alemán, Dax, ha perdido hasta ahora casi un 25 por ciento debido a la preocupación por la inflación, el temor a la recesión y la incertidumbre geopolítica, la cotización inicial (de Porsche) "es un éxito".