Alemana Tui anuncia ampliación de capital para devolver ayuda estatal

Hannover (Alemania), 18 may (dpa) - El grupo turístico alemán Tui anunció una ampliación de capital para poder devolver con dinero fresco de los inversores los fondos públicos recibidos como ayuda a causa de la pandemia de coronavirus.

Según indicó la firma en un comunicado en Hannover, se emitirán hasta 162,3 millones de acciones adicionales y los ingresos correspondientes se destinarán al reembolso de las ayudas.

Las nuevas acciones, con un precio de 2,62 euros cada una (2,75 dólares), generarán unos ingresos brutos de unos 425 millones de euros.

Con ese dinero la empresa pagará una parte de una ayuda estatal por valor de 671 millones de euros proporcionada por el fondo de estabilización económica del Gobierno federal cuando Tui se vio sometida a una considerable presión financiera en la pandemia debido al colapso del negocio.

El mayor touroperador del mundo también quiere reducir una línea de crédito del banco estatal KfW en otros 336 millones de euros, tras lo cual esta ascendería aún a algo más de 2.100 millones de euros.

Tui ya ha realizado en los últimos meses otras ampliaciones de capital para devolver los primeros paquetes de préstamos.

El presidente ejecutivo de la empresa, Fritz Joussen, anunció la semana pasada, con motivo del balance provisional del semestre financiero de invierno (de octubre a marzo), que se tomarían medidas adicionales y de manera rápida.

Según Tui, además de la línea de crédito del KfW de 2.100 millones de euros restante, aún quedaría una segunda ayuda de 420 millones de euros, así como el bono convertible emitido hace tiempo y que el Gobierno federal puede canjear por acciones (59 millones de euros).

Las nuevas acciones previstas ahora representarán hasta una décima parte del capital social, y se dirigen exclusivamente a los grandes inversores institucionales.

A principios de mayo, Tui contaba con unos recursos financieros -incluidas las líneas de crédito- de 3.800 millones de euros. Un mes antes, la deuda neta aún rondaba los 3.900 millones de euros, pero recientemente ha descendido de forma significativa.

Joussen informó de un fuerte crecimiento de las reservas para el verano de 2022, que es clave porque Tui depende de una mayor demanda después de dos años débiles con una caída de los viajes por la pandemia.